Sammenlignet med det europæiske marked er biomasse-energimarkedet i Asien-Stillehavsområdet stadig temmelig umodent. Den seneste udvikling forventes dog at resultere i en betydelig vækst i efterspørgslen efter biomasse, hvilket kan medføre en hurtig handelsvolumen i regionen ud over det europæiske marked.
I marts 2017 har mængden af certificeret kapacitet under "almindeligt træ og landbrugsaffald" med 11,4 GW allerede overgået de bioenergimål, der oprindeligt var defineret af den japanske regering (2,7 til 4,0 GWe). Hvis alle projekter, der tildeles kontrakter i henhold til denne kategori, går i gang, kan efterspørgslen efter biomasse nå op på 47 mio. Ovnstørre ton (ODMT) inden 2021.
Tilkendte bioenergiprojekter i Sydkorea forventes også at øge den nuværende træbiomasseimportefterspørgsel fra 2 mio. ODMT til op til 12 mio. ODMT inden 2024.
Biomasse Sourcing Strategier
Bioenergiprojekter i Asien-Stillehavet er primært rettet mod industrielle træpiller, træchips og palme kerneskaller (PKS) som biomasse brændstof. Da disse råmaterialer alle har forskellige egenskaber, skal det tekniske design af hvert bioenergianlæg skræddersys i overensstemmelse med biomassematerialet, for at maksimere effektiviteten og minimere driftsomkostningerne. Detaljeret trade-off analyse, der dækker forskellige biomasseforsyningskæder og tekniske design, vil give udviklere og deres investorer en bedre forståelse af forventede afkast og underliggende risici og hjælpe med at definere strategier til risikobegrænsning. Selvom nogle projektudviklere allerede har formuleret biomasse-strategier, kan den faktiske gennemførelse af disse strategier dog ændres i takt med fremtidige markedsforhold og krav fremført af investorer. Det japanske marked er især præget af høj usikkerhed om foretrukne biomassebrændselsortimenter, og statsejere skal udvikle dybtgående markedskendskab og udarbejde strategier, der dækker en række potentielle fremtidige markedsscenarier.
Selv om Indonesien og Malaysia har et teoretisk potentiale på ca. 15 mio. Tons palme kernel shell (PKS), er det på lang sigt meget efterspurgt, at efterspørgslen efter Japan og Sydkorea er meget begrænset. PKS-markedet vil opleve betydelige ændringer. Stigningen i mobilisering af internationale købere og udfordringerne inden for indenlandsk logistik har yderligere øget den indenlandske efterspørgsel efter PKS som et biomasse brændsel, hvilket kan føre til en kraftig stigning i priserne.
Størstedelen af importen af biomassebrændstoffer til Japan og Sydkorea skal komme i form af industrielle træpiller eller flis, der begge kommer stort set fra samme fiberressourcebase. Før man definerer langsigtede strategier for biomasseforsyning, er der derfor behov for en detaljeret forståelse for nuværende og fremtidig tilgængelighed af træfiber i potentielle forsyningsregioner for at udvikle en klar forståelse for risikoen for kommende fibermangel og prisstigninger.
Sådanne vurderinger skal også overveje konkurrerende efterspørgsel fra og markedsforventninger fra andre træforbrugende industrier, såsom papirmasse og papir og træprodukter. For eksempel kan den japanske og kinesiske papirmasseindustri, der begge importerer ca. 10 mio. ODMT af flis pr. År, være forsigtige med det stigende efterspørgselspres og dets effekt på internationale træchipmarkeder.
Supply Chain Opportunity
Yderligere udfordringer stammer fra de korte tidsplaner for udvikling og implementering af sourcingstrategier, da projekter i Japan kun har et vindue på kun tre år fra at modtage en FIT-kontrakt til starten af driften. Dette tillader ikke udvikling af betydelige yderligere skovplantageressourcer, og købere bliver nødt til at kæmpe for den eksisterende ressourcebase på kort til mellemlang sigt. Konkurrencen om eksisterende udbudsmuligheder vil være intens, og købere skal mobilisere ressourcer fra længere væk med tilhørende højere transportomkostninger.
Forventningen om betydelige efterspørgselsforøgelser i Japan og Sydkorea giver interessante muligheder for en række interessenter på tværs af træpiller og træchipforsyningskæder. Indonesien, Malaysia, Thailand og Vietnam er attraktive forsyningskilder, hvor produktionskapaciteten kan udvides, idet der trækkes en blanding af rundved fra hurtigvoksende skovbrugsplantager, rester fra træforarbejdningsindustrien og andre restkilder såsom gummitræplantager. Andre regioner som det russiske fjernøsten, vestlige Canada, Brasilien og Australien forventes også at spille vigtige roller som potentielle forsyningsregioner på grund af et eksisterende overskud af biomasse og potentialet for etablering af nye plantager. Flere udviklere af bioenergiprojekter i Japan og Sydkorea har også vist sig at investere opstrøms ved at erhverve eller co-investere i eksisterende biomasseforsyningsprojekter eller ved at udvikle deres egne greenfield-projekter. Enhver opstrøms integrationsstrategi, der ikke dækker hele forsyningskæden, forlader dog risikoen for at øge priserne på råmaterialer fra biomasse eller endda forsyne mangler, der potentielt kan øge investorernes risikoeksponering. Kun fulde opstrøms integrationsstrategier, der ligner de strategier, der anvendes af japanske papirmasse- og papirproducenter, kan give et højt niveau af forsynings- og prissikkerhed. Under alle omstændigheder vil sådanne ventures kræve omfattende projekttilpasning, der dækker alle aspekter af forsyningskæden, efterfulgt af en sund implementeringsstrategi til succesfuld sikring af finansiering. Biomasse kraftproduktionsbranchen i Japan og Korea vil være drivkraften bag store ændringer i det internationale biomasse energimarked, og interessenterne skal håndtere stor usikkerhed. Ressourceejerne, leverandører af biomasse energiproducenter og biomasse energiproducenter skal have en god forståelse af kort-, mellem- og langsigtede prisudviklinger for hver biomasseportefølje for at undgå at underskrive ugunstige eller uholdbare langsigtede brændstofforsyningsaftaler.
